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花旗指市场对腾讯收入预测要更现实 料股价续受压
上传时间:2020-08-01点击:586次
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花旗   腾讯(00700)

评级:买入

目标价:429元->433元(较前收市价319元有35.7%潜在升幅)

腾讯将在11月13日公布第三季业绩,花旗发表报告,预计腾讯第三季收入955亿元人民币,按年增18.5%。

该行料腾讯手游收入有望录强劲增长,因《和平精英》收入延迟确认,加上《跑跑卡丁车》夏季开局强劲。不过,该行认为集团线上广告收入(尤其视频收入),或仍然疲弱。

花旗表示,该行对腾讯第三季收入预测仍较市场平均预期低4%,认为腾讯股价将继续受压,直到市场对腾讯的平均收入预期「更现实」。

该行又预计,腾讯第四季收入1006亿元人民币,较市场平均预期低5%;媒体广告收入增长预测下调12%,反映视频品牌广告预算持续疲软。

花旗因应Supercell 11月起合併计入盈利预测,《使命召唤》手机版也会带来新收入, 2020年调整后非通用会计準则(Non-GAAP)每股纯利预测由14.3元上调至14.4元,把腾讯目标价微升至433元,对应估值维持30倍预测市盈率,对管理层执行力等保持正面看法,维持「买入」评级。

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